* 7月6日A股网上申购,15日上市

* 战略投资者配售比例约占40%

路透上海6月17日电---中国农业银行[ABC.UL]周四公布A股首次公开发行(IPO)招股意向书显示,该行拟发行不超过222.35亿股A股,网上申购日为7月6日,预计A股7月15日上市.

据路透此前取得的文件显示,中国农业银行[ABC.UL]谋求通过在香港和上海两地上市筹集逾230亿美元资金,虽距此前盛传的300亿美元有所缩减,但仍有望创下全球最大规模的首次公开发行(IPO).

刊登在中国证券报的招股意向书称,本次A股发行询价推介时间为6月17日-23日,网下申购及缴款日期为7月1日-6日;网上申购及缴款日期为7月6日;定价公告刊登日期为7月8日.

招股意向书显示,农行拟通过A+H发行上市,其中,A股计划发行不超过222.35亿股,占A股和H股发行完成後总股本的比例不超过7%;与A股发行同步,农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股.

若全额行使超额配售权,则至多发行不超过547.94亿股,其中A股和H股分别为不超过255.71亿股和不超过292.24亿股.发行完成後,公司总股本将达3,176.47亿股,行使超额配售权後则会达到3,247.94亿股.

本次A股发行将采用向战略投资者配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行,其中战略配售约占A股超额配售选择权全额行使後发行规模的40%.

而据路透稍早获得的销售文件称,农行H股将于7月16日上市交易,其中95%为机构配售,5%为面向散户投资者公开发售.

农行此次IPO先前盛传最高筹资300亿美元,但後因中国股市年内跌逾20%,且全球市场受欧元区债务危机撼动出现震荡,筹资规模因而缩减.

目前市场均在关注农行的定价.根据中国农业银行[ABC.UL]的一家承销商预计,农行2010年市净率(股价净值比)介于1.9-2.3倍,2011年的市净率预估为1.57-1.97倍.(完)